Mail.Ru Group объявила о планах привлечь $600 млн

Компания выпустит новые GDR по ускоренной подписке и разместит конвертируемые евробонды с погашением в 2025 году

Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС


Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Mail.Ru Group объявила о привлечении дополнительного капитала за счет выпуска новых глобальных депозитарных расписок (
GDR 
) и размещения конвертируемых евробондов. Об этом российский IT-холдинг объявил в сообщении, опубликованном на сайте лондонской биржи LSE.

Цена размещения GDR установлена на отметке $28. Это ниже закрытия торгов в среду, когда цена на бирже LSE составила $30,6. Всего за счет размещения GDR Mail.Ru планирует привлечь $200 млн, будет выпущено 7,1 млн новых
ценных бумаг 
.

Конвертируемые бонды компания размещает на сумму $400 млн с погашением в 2025 году. Купон по бондам — 1,625%.

Принять участие в привлечении капитала выразили намерение акционеры Mail.Ru — китайская компания Tencent и инвестиционный фонд Naspers. Букраннером размещения выступит банк Morgan Stanley.

Увеличение уставного капитала через размещение новых акций может временно негативно сказаться на котировках, отмечает БКС. С одной стороны это связано с размытием долей акционеров, не участвующих в размещении, с другой — с тем, что ускоренная процедура размещения с дисконтом к рыночной цене может вызвать недостаток покупателей на биржевых торгах.

«Но в долгосрочной перспективе компания привлекает средства по достаточно высокой оценке, что выглядит выгодной сделкой. Кроме того, за счет размещения новых GDR может вырасти free-float, что способно повысить привлекательность бумаг в глазах крупных инвесторов и индексных провайдеров», — добавляют эксперты БКС.

В сервисе «РБК Инвестиции» можно купить или продать акции, облигации или валюту. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на больших комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут.


Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов.

Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании

Источник

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *